西太后(潘虹 饰)恩准光绪(彭大维 饰)出宫探望重病的醇亲王(李琪 饰)，病榻之上醇亲王叮嘱光绪，有同治帝(蓝天 饰)前车之鉴，切不可违逆西太后。光绪帝(刘冠翔 饰)在基隆煤矿一事上遵照西太后意思处理，仅把对刘铭传(刘德凯 饰)的革职查办改为革职留任。刘铭传深受打击，导致失明，一怒之下上奏准请开缺，李鸿章(李雪健 饰)以“海防”名义调其到海军衙门担任会办。张佩纶回津之后续娶李菊藕(朱婷 饰)，李鸿章也借此将他留在北洋幕中。光绪皇帝巡视八旗水师学堂，发现都是一群纨绔子弟，大为恼火。而筹措不到各省的银子来修园林，光绪也很是着急，翁同和提醒，现在的朝廷倒像是各路诸侯分割天下一般，不如找人开刀，杀一儆百，既可以立威又可以筹到银子。罢官之前，在刘铭传和林维源(刘峰 饰)等地方士绅的努力下，多年和清廷对抗的原住民四百多社，七万多人，握住了台湾第一巡抚刘铭传伸出来的挚诚之手，出现了民族团结的空前局面。刘朝宗(苗亮 饰)(苗亮 饰)与阿美族的阿妹(张一 饰)相爱，欲与阿妹共同留在台湾。