板垣从迟田(任泽巍 饰)口中得知廖飞(柳云龙 饰)去富士山茶社是为自己订生日酒席,不禁对宪兵队未经自己同意传讯廖飞勃然大怒。有板垣的保驾廖飞脱离了危险,但黑木茨已经注意上了廖飞……日本天皇拒绝了《波斯坦公告》,宣告日苏决战无可避免,对关东军司令部来说,成功获取瓦西里手里的情报将是这场决战的第一枪!为了接应瓦西里,情报局和宪兵队再次合作来到东林镇执行任务,廖飞被任命为行动指挥。但此时连满洲国银行的金库都拿不出一公斤黄金了,阴险的板垣计划一旦拿到瓦西里的情报便干掉这位功臣……廖飞也接到了上级命令,必须用假情报换掉瓦西里手上的真情报。很快,宪兵发现了为瓦西里带路并提供电台的吉野的尸体,种种迹象表明瓦西里已经潜回了东林镇,他究竟藏身何处呢……惠子随艺术团也来到东林镇慰问演出,在镇上,她偶然发现有个人很象那个曾经在新京为她治过嗓子的女医生卓越(李小冉 饰)……卓越已经完全赢得了梅津(王槊 饰)的信任和好感。