蔡焱(朱宏嘉 饰)押着小慧往山下走去,路上小慧借口说脚崴了,留下了自己的手帕。阿福和大家一起去找人时,发现了小慧的手帕,于是云山顺着这条路往前找去。蔡焱见小慧没有利用价值了,于是将小慧绑在树上,准备将她杀害。其实蔡焱很欣赏小慧,可两人信仰不同,只能兵戎相见。蔡焱举枪对准了小慧,云山等人忽然听到一声枪响,赶紧循声赶来。好在小慧安然无恙,云山将小慧放下来,两人相拥在一起。原来蔡焱放过了小慧,自己逃走了。对于阿福私自释放俘虏的事,老张要处罚阿福。阿福换上戏服,唱起了戏曲。小慧路过听见了,夸赞阿福唱得好。小慧提出要建立农剧社,并邀请阿福加入。阿福本来就喜欢唱戏,于是一口应下。农剧社正式成立,阿福在台上唱着戏曲,却遭到群众的反感。阿福难过的哭了起来,小慧安慰她,并提出演活报剧,让她以自身的故事来演。阿福将自己被父亲逼婚的事在台上演了起来,结果引起群情激奋,群众纷纷指责蔡老爷鱼肉百姓。阿福听了很难过,想起了家里发生的不幸事。
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