诸葛亮(王洛勇 饰)未料到司马懿(吴秀波 饰)竟然穿上女装来到渭水河畔,还诵读出师表,他是生生地被气得怒吐鲜血。使者回蜀营向诸葛亮汇报司马懿问他的话,自知诸葛亮身体抱恙,姜维(白海涛 饰)劝诸葛亮保重身体。可自白帝城托孤以来,大汉日衰,曹魏力强,诸葛亮不得不尽心尽力,事必躬亲,否则有负先帝。白天时隔河对望,致使军心动荡,全军士气低落。司马懿交代司马师(肖顺尧 饰)小心巡视全军,不要让全军有任何异动。司马懿望着星空,自知他只有避诸葛亮的锋芒才可自保,而诸葛亮有天人之志,卧龙之声,天下震动。司马懿唯一比诸葛亮聪明之处就是他从不执着,明白诸葛亮的心,若设身处地,他自认没办法比诸葛亮做得更好。在蜀营的诸葛亮也望着星空,他因受先帝所托,不敢有半分松懈,中原一日不能克复,他便一日不能稍停,否则没有脸面回报先帝知遇之恩。诸葛亮希望司马懿出战,只可惜司马懿得让诸葛亮失望了,他们各自手握一国军政,最后的胜负也许只能由天意来定。辟邪(张天阳 饰)带着圣旨来到营中,曹叡(刘欢 饰)已退吴军,问司马懿何时完成三月之约。曹叡还送了茱萸酒和不龟膏,与司马懿相约共度重阳。如今只剩十日时间,辟邪让司马懿好好准备交割军务。只是他看不透司马懿,不知司马懿不出战究竟在等什么。要知这每过一日,曹爽(杜奕衡 饰)就离长安近了一日,他若是司马懿,此时一定会竭尽全力与诸葛亮一战。司马懿称他身为三军之帅,不能打没有把握的仗,不能用三军将士的鲜血染他一人的官袍,他逾期不能退敌,甘愿领罪。司马懿回到军帐,却见张春华(刘涛 饰)出现在帐中,奇怪张春华怎么来了。张春华质问司马懿为何要杀司马昭(檀健次 饰),司马懿解释三军将士看着,他不能徇私。张春华怒骂司马懿就是想杀司马昭,司马懿解释战场之上,一举一动不仅关乎司马昭的性命,也关乎三军将士的性命。张春华骗司马懿司马昭已经死了,司马懿吓得大叫,候吉听到声音从帐外冲进来,向司马懿汇报司马昭没死,而他已经将司马昭安顿在帐下。司马懿缓了过来,随后吩咐候吉拿来鞭子。司马懿拿着鞭子走到张春华的跟前,他是前有诸葛亮殚精竭虑,后有圣旨芒刺在背,实在是经不起惊吓。张春华问司马懿圣旨上是什么意思,司马懿道曹叡这是在提醒他重阳不归,那曹爽就会接替他大都督之职,那他就没必要回去了。虽只有十日,但司马懿让张春华放心,因为他自有谋划。张春华让司马懿去看望司马昭,司马懿推辞,他要让司马昭知道什么是对错,如果司马昭学不会约束自己,早晚是要吃大亏。司马懿还有许多军务要处理,喊张春华去陪司马昭。他指出军中不比家中,张春华现在跟他同坐大都督之位有些不妥,张春华认为并没什么不妥。司马懿便喊候吉带张春华去看看司马师,离开时,张春华挥起鞭子提醒司马懿以后别再打儿子。曹叡亲自派宦官赴司马懿营中,诸葛亮知道一定是催司马懿出战,而司马懿纵不出战,十日之后,三月期满,曹叡也容不下司马懿。此时探子报诸葛瑾大败,东吴三路兵马全都退了。诸葛亮叹天意弃大汉,他气得直接晕倒在地。众将向司马懿请愿去与蜀军一战,司马懿向众将解释他此番绝非怯战,他如此用兵,就是要耗尽蜀军粮草让蜀军不战自溃,让众将稍安勿躁。众将在听说东吴三路皆退兵后,又来请司马懿出战。司马懿便称他先给曹叡写奏表,毕竟天威难测,万一曹叡改了心意,所以他得写上请战奏表确认一下。诸葛亮自知时日不多,他将毕生所学尽授姜维,而他未完成的事,全交予姜维。诸葛亮和司马懿赌的是生死,不能让司马懿知道他生病了,于是喊姜维扶他去操练场操练。诸葛亮已是风烛残年,看着如此的诸葛亮,姜维心疼不已。
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