两面三刀耍奸计重兵擒王不堪受辱反昏君惊险逃离
西魏天帝(刘奕君 饰)元安始终忧心忡忡，睡梦中都会频频出现凌王刺杀自己的场景。因此即便元凌(陈伟霆 饰)交出兵权，他也无法放下心中之恨，除了权力的威胁他还发现凌王并非自己的亲生骨肉，而是已故先皇的子嗣，只不过凌王并不知晓真相，否则又怎会认贼作父。这便是元安痛下杀手的关键。
巫族自隐世离镜天后已经多年未入宫中，一旦现身便意味着大魏皇权出现了动摇，昔邪(韩栋 饰)与皇帝的相见并非什么好事。此次昔邪进宫面圣重提当年旧事，元安为了夺得皇位谋害了自己的皇兄，致使其含恨在离镜天与世长辞。正因为如此，先皇的遗诏和传国玉玺才存与巫族之中。如今昔邪提出愿以这两件物品雪藏换来凌王一世平安，皇帝当即应允并差人将免死金剑送到凌王府，昔邪以为事情已经了结便回了离镜天，岂料这皇帝又发出第二道密诏并派遣大批御林军埋伏于凌王府外。
太监携带密诏赶赴凌王府，以私藏重兵为由缉拿元凌。十一皇子元澈(龚俊 饰)和元凌正要随其进宫时，太监又提出要为元凌带上枷锁，若真如此岂不是任人宰割?玄甲军副将当即提出抗议并上前制止，没想到竟被弓箭手射杀。玄甲军为大魏抛头颅洒热血，如今竟惨死在御林军手里，令人哀叹，看着眼前飞扬跋扈的太监和倒下的副将，元凌内心的怒火再也压抑不住，他拔刀而起召唤玄甲军，迈出了反抗暴政的第一步。刹那间玄甲军倾巢而出与御林军陷入混战，虽说他们久经沙场，战斗力十足，却也在前赴后继的御林军面前陷入了困境。越来越多的弓箭射向了元凌，此刻一只冷箭从背后直刺其颈部，千钧一发之际昔邪赶到并以法术救下凌王。凤卿尘(刘诗诗 饰)和众师姐也及时赶了过来并护送凌王离开，昔邪则带领元澈向城外逃去，万万没想到的是老谋深算的皇帝竟让元溟(张赫 饰)带兵设伏。
昔邪虽然功力深厚，但奈何敌人数量众多，他还要兼顾保护元澈，这场城外的遭遇战打的格外艰辛。昔邪以法术转移走了元澈后力战群敌，毫发无损，却不曾想到打倒这些兵勇后等待他的是一群拥有暗巫力量的敌人。待凤卿尘等人赶到时，昔邪已经被暗巫的力量打成重伤，命不久矣。
一行人带着昔邪回到离镜天向桃殀(韩雪 饰)长老寻求帮助，桃殀施法为昔邪治疗却被他中途制止。昔邪直言自己大限将至，耗费法力救助已经无济于事，他希望师妹桃殀能独自撑住整个巫族。桃殀泣不成声，她没想到十年前逃离的那些子弟习得暗巫禁术后如此厉害，能把昔邪重伤至此。桃殀无法想象昔邪就要这样抛下自己离去，她拼命地追问是否还有救治他的方法。
昔邪将养育了二十年的凤卿尘托付给了元凌，宛如交待后事一般。凤卿尘久久不肯离去，她在屋外念咒驱动天雷滚滚，风云色变，她发誓就算以命换命也一定要救回师父昔邪。