跟踪傅冬菊(张琳 饰)的特务没有发现异常,张庆恩(刘柏英 饰)要求继续监视几天。冬菊回到家看到父亲送的钢琴。保密局将一些特务分派到秘密岗位,张庆恩要求他们打到各组织内部去,击破共产党对国民党军政人员策反的计划。
王克俊(程前 饰)在剿总接待处要求心腹们要利用社会关系替傅作义(陈逸恒 饰)分忧解愁。傅冬菊在阎又文(杨均柏 饰)处看到他草拟的戡乱剿共的演讲稿,心中不悦。阎又文派警卫营小李暗中保护冬菊。傅作义去天津会见白吉尔(詹姆斯 饰),二人单独会面。白吉尔说美国对蒋介石(盖美 饰)很不满意,准备单独援助傅作义。傅作义指出需要中央政府的批准。
天津市长杜建时都单独会谈的安排很不满。冬菊到北平大学看袁鸣纯(黄湘丽 饰)的演出,听了欧阳仁(唐伟 饰)的诗朗诵很受感动。蒋经国(刘佰坤 饰)在上海的经济整顿受到四大家族的阻碍。蒋介石教导他要想整治经济秩序,必须先消灭共产党。傅作义与陈长捷(袁忠远 饰)私谈,二人感慨自己到底是为谁打仗。