黄少峰的到来，让沈西林(黄渤 饰)有一种无法控制全局的紧张感，黄少峰显然对他的过去很是了解，他希望对方能尽快将底牌亮出来。黄少峰在青木公馆召集特务委员会官员开会，当面指出东华洋行曾有大笔回扣的行为，更有甚者，行动队曾收过好处，放走了一名军统特工。张金辉(章贺 饰)对黄少峰的行为怒不可遏，沈西林提醒他，黄少峰的行为很可能是汪主席对上次陈如耕的事件耿耿于怀，并且是南京方面怀疑天津特务委员会内部有奸细。沈西林看向张金辉，张金辉立刻大怒，两人争执起来，张金辉大叫自己尽忠为南京政府办事，居然有人怀疑到自己头上。沈西林听闻京城名角来天津演出，立即叫建中邀请黄少峰前去观看。张金辉沉不住气，去找武田弘一(尹铸胜 饰)要他兑现曾经对自己升官的承诺，武田弘一推脱，命张金辉尽快找到沈西林和黄少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要张金辉作出成绩，成为天津特务委员会主任指日可待。宋仕弘请黄少峰喝咖啡，试探黄少峰是否会长留天津。黄少峰笑而不语，收下宋仕弘贿赂后，提点道来日方长。建中在戏楼定好戏票，沈西林马上邀请黄少峰，黄少峰欣然赴约。邵老栓(尚铁龙 饰)已经失踪七八天，韩子生(孙坚 饰)孤立无援，感到前所未有的茫然。韩子生联系老周，希望能尽快得到邵老栓的消息。两人见面，老周告知韩子生，邵老栓被淹死在护城河里，韩子生恐惧不已。老周提醒韩子生，以后他的任务会更大，也会更艰巨，世界正在形成反法西斯联盟，需要中国人更加努力。看出韩子生害怕，老周安慰道，中国人很快就会把日本人彻底赶出去，建立一个没有压迫，没有奴役的新国家。韩子生反问有这样的地方吗，老周笑道，有一个叫延安的地方，象征着中国的未来。沈西林和黄少峰看戏，黄少峰突然提及方君年。沈西林笑着说，为何聊到亲共分子上，黄少峰试探听闻沈西林和方君年遗孀在一起了，不知是真心相爱还是暗度陈仓啊。沈西林对黄少峰一而再再而三的试探动了杀机，沈西林将黄少峰带到郊外，询问他到底知道些什么。黄少峰指出了沈西林是共产党党员，随即表明身份，自己代号“杜鹃”也是共产党。黄少峰表示，这次是老家派自己来的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也责怪他把账房放走的行为太危险了。原来沈西林从一开始就是共产党员，在武汉所有同志都牺牲后，他与党组织断了联系，一个人默默潜伏在国民政府，这次是账房传递消息回老家，黄少峰才得知他的身份。沈西林叹息，断了联系后，无论自己活着还是死了都要背负一个汉奸的骂名，没人知道自己曾为信仰奋斗过。黄少峰佩服沈西林这么多年的隐忍和坚定，并且告诉他，自己很快会调来天津帮助沈西林，但是两人是单线联系。武田弘一通过之前与黄少峰的会面，对黄少峰厌恶共产主义的话产生了怀疑。武田弘一立即命下属回日本调查黄少峰的身份，结果查出了问题，武田弘一来到青木公馆。