于浩明(海顿 饰)在岩松四郎(朱玉晓 饰)的陪同下到新民会赴任，发现汉奸贾海天(杨威 饰)也在那里，他还认识了特务队长赵喜贵(赵小川 饰)，二人对于浩明都是十分巴结，视于浩明为太君。川岛正雄(赵恒煊 饰)秘密赶往老顶山兵营检阅新成立的挺进杀人队，授命大川秀一(隋大龙 饰)把挺进杀人队训练成为一支外人无法识别的“八路军”，并且告诉大川秀一会给他们送来一批战俘作为活靶子进行训练使用。川岛正雄和河野在回来途中，却遭到王志东(王磊 饰)的伏击，虚惊一场。于浩明通过暗号和上线老顾(郑晓宁 饰)接头，老顾向他强调了他的位置的重要性，并向他了解他妻子百合(张恒 饰)和新民会的情况。老顾传达了此次的任务，就是让他尽快查清楚川岛正雄此行的目的和敌人C计划的具体内容。于浩明和百合搬进新居，岩松四郎来访，谈起过去的往事，原来于浩明和岩松四郎既是同学，也是情敌。当年岩松四郎也曾疯狂地追求过百合，但百合选择了于浩明，这令岩松四郎耿耿于怀，言语中包含着嫉妒。百合告诉于浩明自己又去看望于父(王奎荣 饰)并送去了药品，但于父还是不接受，百合特别希望于父可以原谅浩明，接受自己，所以希望生一个孩子，于父看在孩子的份儿上可能就原谅他们了，但于浩明以战乱无心生子敷衍过去。共产党根据地两位通讯员途中被袭击，担任地方游击队队长的赵尚武(何洋 饰)通过子弹很快发现了线索，并抓到了两位偷袭者，他的智慧和勇气令知识分子出身的吴敏之(龚勋 饰)及手下队员十分佩服，而这两个偷袭者偷袭的原因竟然是毒瘾发作，要抢钱去买毒品。于浩明陪同岩松四郎到战俘营挑选战俘，意外地看到当年在总统卫队时的战友和兄弟张铁成(杨峰 饰)也在其中，张铁成看到于浩明很震惊，以为于浩明当了汉奸，并由此怀疑当年是于浩明把总统卫队出卖给了日本人，但他没有暴露身份，暗下决心要除掉于浩明，为死难的弟兄报仇。