金帝见情势危急,愿以皇位吸引洪烈起兵反攻,洪烈即召集兵马,一时军心大振,铁木真(秦沛 饰)亦不敢轻视。铁木真命术赤(梁鸿华 饰)修筑城墙防御,术赤下令拉夫,郭靖(黄日华 饰)眼见百姓妻离子散,大为不忍,遂亲自向铁木真求情,但术赤认为军令如山,不得更改,令铁木真左右为难,正争持之际,裘千仞(石坚 饰)突行刺铁木真,郭靖忙加掩护,但裘千仞武功厉害,众人均不是对手,郭靖即换去铁木真之衣饰,假扮铁木真引裘千仞离去,裘千仞追出发觉是郭靖,狠下毒手,幸伯通赶到,轻易将裘千仞击退。洪烈见裘千仞无功而返,恐蒙古军追击,连忙退守潼关,蒙古军无法再进兵,铁木真下令返回大漠,郭靖惦记娘亲,与铁木真一同回去。李萍(苏杏璇 饰)、华筝(黄造时 饰)与郭靖久别重逢,喜极而泣,而铁木真知华筝深爱郭靖,逼郭靖与华筝成亲,但郭靖誓要找得黄蓉(翁美玲 饰)后方与华筝谈论婚事。
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