丘处机(夏雨 饰)来蒙古途中,见元兵沿途杀戮,及后见铁木真(秦沛 饰)野心极大,劝郭靖(黄日华 饰)早日离开,否则将来铁木真必命郭靖攻宋,但郭靖与铁木真感情深厚,不听信丘处机之言,丘亦不愿多谈,着郭靖细心思量。铁木真命郭靖、拖雷(戴志伟 饰)、窝阔台(何贵林 饰)攻打大梁,将金一举歼灭,并将三道密令交予三人。李萍(苏杏璇 饰)对密令有所怀疑,悄悄拆开密令一看,方知铁木真意欲攻破大梁后,再攻宋京临安,并称郭靖若怀异心,将其母子处死。郭靖母子大惊,计划连夜逃亡,临行前,李萍向华筝(黄造时 饰)依依道别,华筝转告铁木真,铁木真即命术赤(梁鸿华 饰)将郭靖母子捉回,施以威逼利诱,但李萍不欲郭靖作卖国贼,愤然自杀。郭靖抱着母亲尸体狂奔,被哲别(张雷 饰)等拦阻,但哲别念及当年曾救铁木真一命,将他放走。郭靖声言与铁木真恩断义绝,今后与蒙古誓不两立。丘处机见郭靖颓态,好言安慰,郭靖恨己一身武功,惹来事端,丘处机即带郭靖到华山寻伯通,要伯通教郭靖忘记武功之法,郭靖遂跟从丘处机到华山,却见黄蓉(翁美玲 饰)正在山洞内教欧阳锋(杨泽霖 饰)修习九阴真经。
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